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2016年中國工業機器人市場展望分析

2016年中國工業機器人市場展望分析

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展望2016年,我國機器人產業發展機遇與挑戰并存,既有新一輪技術革命與產業變革深入影響、工業經濟轉型升級步伐加快,經濟發展內生動力逐漸增強,多種利好政策不斷落實等有利因素,也有國際不穩定因素增加、國內經濟下行壓力較大、對外貿易形勢較為嚴峻、企業融資環境較差等不利因素。

2015年,面對復雜的國內外形勢,我國機器人產業實現健康、快速發展,市場規模進一步擴大,應用領域和區域進一步擴展,自主品牌不斷發展壯大。展望2016年,我國機器人產業發展機遇與挑戰并存,既有新一輪技術革命與產業變革深入影響、工業經濟轉型升級步伐加快,經濟發展內生動力逐漸增強,多種利好政策不斷落實等有利因素,也有國際不穩定因素增加、國內經濟下行壓力較大、對外貿易形勢較為嚴峻、企業融資環境較差等不利因素。

一、對2016年形勢的基本判斷

(一)全球機器人需求繼續保持增長

2015年以來,國際經濟形勢不容樂觀,全球經濟復蘇緩慢,地緣政治及突發事件風險上升。但隨著新一輪科技革命和產業變革的孕育興起,以信息技術與制造技術融合為核心的智能制造、數字制造、網絡制造等新型制造模式正在加快發展,發達工業國家和地區均高度重視機器人產業發展,將機器人產業上升為國家戰略,以上因素使得全球機器人產業保持快速發展,其中亞洲市場反應尤為活躍。據國際機器人聯合會統計,2014年全球工業機器人銷量為22.5萬臺,比2013年增長27%,其中亞洲銷量約占2/3,中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業機器人總銷量的75%左右。2005-2014近10年間,全球新裝工業機器人年均增速約為14%。

預計2016年,發達國家經濟復蘇動力將增強,新興經濟體發展前景有望改善,全球機器人需求有望繼續保持較快增長。其中工業機器人同比增長預計約為15%,美洲和歐洲增長約6%,亞洲/澳大利亞增長約16%。專用服務機器人銷量前兩位預計依然是國防機器人和擠牛奶機器人,這兩種機器人約占服務機器人銷量的一半。用于個人/家用的服務機器人預計會售出800萬臺,且以吸塵、割草、擦窗等家政機器人以及娛樂休閑機器人為主。

(二)我國工業機器人市場規模快速擴大

2015年以來,我國經濟下行壓力進一步加大,企業面臨超出預期的困難和挑戰。受國內外經濟的綜合影響,同時隨著我國勞動力成本的快速上漲,人口紅利逐漸消失,工業企業對包括工業機器人在內的自動化、智能化裝備需求快速上升。我國機器人產業實現健康、快速發展,2014年我國工業機器人新安裝量達到5.7萬臺,約占全球銷量的1/4,同比增長55%,保有量增長至19萬臺。

預計2016年,我國機器人產業仍將面臨較為復雜的發展形勢,但隨著國內“穩增長”政策效果的進一步顯現,工業經濟轉型升級步伐加快,經濟發展內生動力逐漸增強,多地亟需進行產業結構調整和改善生態環境,我國工業機器人新安裝量有望繼續保持較快速度增長,同比增長率預計為30%。

(三)自主品牌機器人不斷發展壯大

2015年以來,隨著《中國制造2025》及其重點領域技術路線圖的發布和國家發改會等三部委《智能制造裝備創新發展工程實施方案》的出臺,以及工業和信息化部《智能制造試點示范專項行動》等政策的實施,自主品牌機器人發展壯大步伐加快。一是工業機器人發展迅速。以新松機器人公司為例,2015年1-7月,公司已實現生產、銷售機器人1800余臺套,實現產值約28億元。預計2015年將銷售機器人3500余臺套,可實現銷售收入50億元以上。二是自主品牌服務機器人開始發力。一是清潔機器人銷量猛增,2015年“雙十一”科沃斯銷量達到3.15億,掃地機器人地寶朵朵單品銷量達到1億,是家庭服務機器人行業的一個重大突破;二是自平衡車發展加速,2014年國內平衡車市場銷售額約10億元。目前國內平衡車市場已經有Ninebot、i-ROBOT、風行者、易步科技、樂行等品牌。三是機器人零部件國產化加速。廣州數控開發出一系列驅動器和伺服電機產品,打破了工業機器人驅動器和伺服電機被國外壟斷的局面。武漢奮進機器人公司實現了運動控制器和精密減速機等關鍵零部件自主化生產。

預計2016年,隨著《戰略性新興產業“十三五”發展規劃》、《機器人產業“十三五”發展規劃》、新的促進產業結構調整和的智能制造政策的醞釀出臺,制造業、家政、醫療健康、娛樂教育、公共安全事件處理等方面對機器人的需求量會不斷增長,機器人產業將迎來新的巨大的發展空間,自主品牌機器人將進一步發展壯大。

(四)應用領域繼續不斷延伸

2015年以來,一方面國家層面出臺的《工業和信息化部關于推進工業機器人產業發展的指導意見》、《原材料工業兩化深度融合推進計劃(2015-2018)》、《民爆安全生產少(無)人化專項工程實施方案》等相關政策不斷推進落實,另一方面地方政府也出臺相關推進舉措。例如廣東提出以智能制造為抓手推動信息化與工業化融合,積極實施“設備換人”和“生產線與生產系統”改造工程,并在全省培育十大智能制造示范基地,大力發展機器人產業。佛山推動工業機器人在汽車制造、陶瓷家電、機械裝備以及金屬材料加工等行業領域的應用。安徽省推廣工業機器人在汽車、家電、工程機械、船舶制造等行業的應用。工業機器人的應用領域從目前的汽車、電子、金屬制品、橡膠塑料等行業,逐漸延伸到紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品、原材料等行業。

預計2016年,隨著關鍵崗位機器人替代工程、安全生產(無)人化專項工程和新的應用示范政策的不斷落實,工業機器人的應用領域將有望延伸到勞動強度大的紡織、物流行業,危險程度高的國防軍工、民爆行業,對產品生產環境潔凈度要求高的制藥、半導體、食品等行業,和危害人類健康的陶瓷、制磚等行業。

(五)應用區域繼續不斷擴展

2015年以來,由于工業基礎、企業意愿等因素,工業機器人應用區域主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地,其工業機器人的擁有量占全國的一半以上。

預計2016年,隨著我國西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展總體戰略的加快落實,中、西部工業機器人使用量也將不斷增長,長三角、珠三角等高端制造業集中區域也將會更多地使用工業機器人。

二、需要關注的幾個問題

(一)產品以低端為主

進入2016年,我國機器人產業仍然存在總體技術與國外先進水平差距較大的問題。國產工業機器人以低端產品為主的局面仍然難以扭轉,主要生產搬運和上下料機器人,大多為三軸和四軸機器人,應用于汽車制造、焊接等高端行業領域的六軸或以上高端工業機器人市場主要被日本和歐美企業占據,國產六軸工業機器人占全國工業機器人新裝機量不足10%。

(二)自主創新能力弱

進入2016年,缺乏核心及關鍵技術的原創性成果和創新理念,缺乏面向企業及市場需求的問題依然突出。工業機器人的高可靠性基礎功能部件、產品設計、材料與工藝、主機批量生產、系統集成水平等方面技術都與發達國家存在較大差距。精密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出,長期依賴進口。服務機器人的精確控制、多傳感器信息融合及智能控制、精密減速器和伺服驅動器等核心部件、加工裝配工藝等方面技術與國外先進產品存在較大差距。

(三)企業成本壓力大

進入2016年,核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變,企業成本壓力大。2015年,約75%的精密減速器由日本進口,主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等;伺服電機和驅動超過80%依賴進口,主要來自日本、歐美和中國臺灣地區。關鍵零部件大量依賴進口,導致國內企業生產成本壓力大,比之于外企,國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器,以近2倍的價格購買伺服驅動器。

(四)自主品牌認可度不高

進入2016年,我國機器人市場由外企主導的局面仍將繼續,自主品牌亟需發展壯大。由于用戶企業已經習慣使用國外品牌,特別是使用量最大、對設備品質要求最高的汽車和電子工業,導致自主品牌的本體和零部件產品不能盡快投入市場,甚至有成功應用經驗的產品也難以實現推廣應用。其次,我國工業機器人生產企業規模普遍偏小。其中,九成企業規模在1億元以下,即使龍頭企業沈陽新松2014年銷售收入達到了15.2億元,但與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元人民幣的外企來比,仍然偏小。再次,來自國外產品的競爭激烈。2014年國產工業機器人在我國銷量為1.7萬臺,在市場總額中占比不到30%。外資企業積極擴產,并且從整機組裝深入到關鍵部件生產。比如,abb、安川等均已在我國建立了生產基地;2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯合投資,落戶武進高新區,計劃2016年底投產,年產20萬臺精密減速機。

(五)行業標準有待進一步規范

2015年,國家發展和改革委員會為提升我國自主品牌工業機器人技術水平和核心競爭力,進一步推動我國機器人產業行業標準和規范認證工作,在產業振興和技術改造專項項目中設立了“工業機器人第三方檢驗檢測能力建設——國家級機器人檢測與評定中心(簡稱國評中心)”專項,把中心總部設在上海,并在廣州、重慶、沈陽、蕪湖和北京設立分中心。

進入2016年,隨著國評中心和其他部門在標準規范制定、檢測認證實施等方面工作的不斷推進,我國在機器人方面缺乏行業標準和認證規范的局面有望得到改善,企業在設計產品時的物理安全、功能安全、信息安全等規范指標有望得到統一,有望促進國產機器人產品質量的提升。

三、應采取的對策建議

(一)完善政策扶持體系

一是在資金、稅收、產品銷售補貼等方面出臺相應的扶持政策,提高國產工業機器人使用率。落實生產企業稅收優惠政策;擴充《首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》,以促進自主品牌工業機器人的研發和應用。二是研究制定行業應用指導政策。例如,對于一些有毒、有害、存在危險的工作崗位,必須以機器人代替人工;對于高溫、高噪聲等環境惡劣的工作崗位,鼓勵以機器人代替人工。允許成立租賃公司促進小企業對于機器人的使用。三是鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與機器人產業,支持符合條件的企業在海外資本市場直接融資。

(二)加大技術研發力度

一是加快技術研發,突破產業技術瓶頸。二是針對應用需求,開展工業機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術研究,攻克關鍵零部件技術并實現產業化。三是充分利用和整合現有資源,繼續推進研發平臺、應用驗證平臺和整機及關鍵部件檢測中心的建設工作。四是建設人工智能、感知、識別、驅動和控制等下一代技術研發平臺,同時關注沒有被現有機器人技術體系所納入的如能源、大數據、安全和材料等領域的技術創新。

(三)深入開展示范應用

一是圍繞加快發展我國智能制造的需求,推動典型應用示范工程,在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品等行業開展自主品牌工業機器人的應用示范。二是推進減速器、控制器、伺服電機及驅動器、傳感器等關鍵零部件的產業化示范應用。

(四)集中突破重點產品

一是以市場需求為導向,集中主要的技術力量和資金,重點突破面向汽車、電子等高端應用領域的2-3種工業機器人,掌握總體技術,并形成規模應用,進而帶動我國工業機器人相關零部件生產企業的發展。二是根據客戶多樣化的需求特點,選擇細分市場推出一些性價比高的產品,逐步搶占國內中小企業用戶市場。

(五)加快制定行業發展規劃和標準

一是加快制定行業發展規劃,明確發展重點,規劃產業布局和發展步驟,指導全國機器人產業健康有序地發展,形成以主機企業、系統集成企業和零部件及產業服務企業協同發展的全產業鏈體系。二是加強頂層設計,制定行業標準和關鍵技術標準,以及產品標準和相關應用標準。

(六)加強人才隊伍建設

一是切實推進產學研一體化人才培養模式,建立校企聯合培養人才的新機制。依托中科院等知名研究機構,通過實施大型合作項目,聯合企業培養出從研發、生產、維護到系統集成的多層次技術人才。二是運用職業培訓、職業資格制度,通過實際項目鍛煉來培育人才。三是加強高層次人才引進,吸引海外留學人員回國創新創業。


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